Der „neue Aktien-Guru“ Serenity: Der schwedische Hedgefonds Origo erleidet aufgrund einer Short-Position bei SIVE einen enormen Verlust.

Odaily berichtete, dass der „neue Aktiengott“ Serenity auf der Plattform X erklärte, dass der schwedische Hedgefonds Origo aufgrund einer Short-Position auf SIVE erhebliche Verluste erlitten habe, was als „einer der größten Verluste dieses Jahres“ bezeichnet wird.

Serenity wies darauf hin, dass viele schwedische Hedgefonds derzeit erhebliche Buchverluste aufweisen, was damit zusammenhängt, dass SIVE im CPO-Superzyklus eine zentrale Rolle einnimmt. Er analysierte weiter, dass dies den Grund für das vermehrte Auftreten von Falschmeldungen am Markt in letzter Zeit erklären könnte, insbesondere in einer Situation, in der die Fonds potenziell unbegrenzte Verluste erleiden könnten. Dieses Ereignis unterstreicht die potenzielle Verwundbarkeit institutioneller Anleger bei risikoreichen Short-Strategien und zeigt zugleich, wie die Volatilität bestimmter Branchenwerte die Verbreitung von Marktinformationen beeinflussen kann.