CleanSpark schließt vergrößertes Angebot von wandelbaren Schuldverschreibungen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Expansion ab
Das an der Nasdaq notierte Mining-Unternehmen gab bekannt, dass es ein Angebot von zinslosen wandelbaren Senior Notes im Wert von 1.15 Milliarden Dollar abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion kaufte CleanSpark 30.6 Millionen Aktien – etwa 10.9% seines ausstehenden Stammkapitals – für rund 460 Millionen Dollar zurück.
Das Bitcoin-Mining-Unternehmen CleanSpark hat ein aufgestocktes Angebot von wandelbaren Nullkupon-Notes für Senior-Anleihen im Wert von 1,15 Milliarden Dollar abgeschlossen, um seine Geschäftstätigkeit auszubauen.
Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass die bis 2032 fälligen wandelbaren Notes im Rahmen eines Privatangebots an institutionelle Käufer verkauft wurden. Nach Abzug von Gebühren und Ausgaben erhielt CleanSpark einen Nettoerlös von etwa 1,13 Milliarden Dollar.
Im Rahmen der Transaktion kaufte CleanSpark 30,6 Millionen seiner Stammaktien zurück – das entspricht etwa 10,9 % der ausstehenden Aktien – für rund 460 Millionen Dollar von Investoren, die an dem Angebot teilnahmen.
Das Unternehmen erklärte, dass es die verbleibenden Erlöse für den Erwerb von Strom und Grundstücken, den Ausbau von Rechenzentren, die Rückzahlung von bitcoin-besicherten Kreditlinien und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden will.
"Dieses transformative Angebot über 1,15 Milliarden Dollar markiert einen entscheidenden Moment im Wachstum von CleanSpark als führende Energie- und Infrastruktur-Compute-Plattform, gestärkt durch die Unterstützung von institutionellen Investoren von Weltrang", sagte Matt Schultz, Vorsitzender und CEO von CleanSpark.
"Unser Rückkauf von mehr als 10 % unserer ausstehenden Aktien für etwa 460 Millionen Dollar unterstreicht unser Vertrauen in das Unternehmen, das wir aufbauen, und unser Engagement für langfristige Wertschöpfung", fügte Schultz hinzu.
Im vergangenen Monat gab das Bitcoin-Mining-Unternehmen bekannt, dass es in KI-orientierte Rechenzentrumsinfrastruktur expandieren will und erwarb Rechte an 271 Acres in Austin County, Texas, für seine Expansion.
Die Aktie von CleanSpark schloss am Donnerstag laut The Block's price page mit einem Minus von 10,13 % bei 11,98 Dollar. Die Aktien sind im vergangenen Monat um 40,2 % gefallen.
Die Finanzierung von CleanSpark reiht sich in eine wachsende Welle von Krypto-Unternehmen ein, die auf wandelbare Schuldtitel setzen. TeraWulf schloss im vergangenen Monat ein 1 Milliarden Dollar schweres Angebot von Nullkupon-Wandelanleihen ab, und Galaxy Digital stellte ebenfalls ein Angebot von 1,15 Milliarden Dollar an austauschbaren Notes vor.
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