Cathie Woods ARK setzt auf Tokenisierung mit einer Beteiligung an dem von BlackRock unterstützten Securitize
- ARK Invest hat im Rahmen seines ARK Venture Fund eine Beteiligung am Tokenisierungsunternehmen Securitize erworben.
- Die Investition des Fonds in Securitize wird mit etwa 10 Millionen Dollar bewertet und ist laut der jüngsten Offenlegung des Fonds die achtgrößte Position im Portfolio.
- Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten ist ein schnell wachsender Trend im Finanzwesen, wobei sich der Markt in diesem Jahr verdoppelt hat und in diesem Jahrzehnt voraussichtlich Billionen erreichen wird.
ARK Invest, die von CEO Cathie Wood geführte Vermögensverwaltungsgesellschaft, setzt verstärkt auf den Tokenisierungsboom, indem sie eine Beteiligung am Tokenisierungsspezialisten Securitize eingeht, während die Wall Street darum wetteifert, Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen.
Der ARK Venture Fund (ARKVX), ARKs geschlossener, aktiv gemanagter Fonds, der in öffentliche und private Unternehmen investiert, hielt laut der jüngsten Offenlegung des Fonds vom 30. September 3,25 % seiner Vermögenswerte in Securitize. Damit ist das Unternehmen nach den Künstliche-Intelligenz-Unternehmen X.AI und Anthropic die achtgrößte Position des Fonds.
Basierend auf den Nettovermögenswerten des Fonds von 325,3 Millionen Dollar zum 30. September sollte ARKs Anteil an Securitize laut Berechnung von CoinDesk etwa 10 Millionen Dollar wert sein.
ARKs Investition erfolgt zu einer Zeit, in der die Tokenisierung als einer der heißesten Trends im Kryptobereich gilt und traditionelle Finanzinstrumente wie Anleihen, Fonds und Aktien auf die Blockchain bringt. Globale Banken und Vermögensverwalter erforschen die Tokenisierung, um Abwicklungszeiten zu verkürzen, den Zugang für Investoren zu erweitern und die Märkte rund um die Uhr offen zu halten.
Das Potenzial ist enorm: Der Markt für tokenisierte Vermögenswerte ist laut Daten von RWA.xyz seit Jahresbeginn um 112 % auf 33 Milliarden Dollar gewachsen und könnte laut Prognosen von Ripple und BCG Anfang dieses Jahres bis 2033 auf 18,9 Billionen Dollar anschwellen.
"Die strategische Investition von ARK Invest spiegelt die wachsende Überzeugung führender institutioneller Investoren wider, dass die Tokenisierung die Kapitalmärkte grundlegend verändern wird", sagte Securitize-CEO Carlos Domingo am Dienstag in einer Mitteilung zur Bekanntgabe der ARK-Investition in sein Unternehmen.
Securitize, gegründet 2017, ist einer der frühen Pioniere im Bereich der Tokenisierung. Das Unternehmen hat 4,6 Milliarden Dollar an tokenisierten Vermögenswerten in Zusammenarbeit mit traditionellen Finanzgiganten wie BlackRock, Hamilton Lane und Apollo ausgegeben. Es ist auch als Emittent hinter BlackRocks tokenisiertem Geldmarktfonds, dem BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), bekannt, der mit 2,8 Milliarden Dollar an Vermögenswerten den tokenisierten US-Treasury-Sektor anführt.
Das Unternehmen ist auch im Bereich der Aktien-Tokenisierung aktiv, indem es 2022 On-Chain-Aktien des börsennotierten Wallet-Anbieters Exodus geschaffen hat und eine Vereinbarung mit dem Ether-Treasury-Unternehmen FG Nexus (FGNX) getroffen hat, um dessen Stamm- und Vorzugsaktien auf die Ethereum-Blockchain zu bringen.
Die Investition von ARK folgt auf die 47 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde von Securitize im vergangenen Jahr, die von BlackRock und Hamilton Lane (HLNE) angeführt wurde und an der auch ParaFi Capital und Tradeweb Markets (TW) teilnahmen.
UPDATE (7. Okt., 13:00 UTC): Ergänzt um eine Stellungnahme aus der offiziellen Ankündigung.
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